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BoursoBank

Aperçu​

info

Vous pouvez répéter les étapes de ce guide périodiquement pour importer de nouvelles transactions. Stoxiio n'importera que les nouvelles transactions. Les transactions existantes ne seront pas dupliquées, même si vous importez les mêmes données plusieurs fois.

Ce guide vous aidera à importer les données de votre portefeuille depuis BoursoBank vers Stoxiio en téléchargeant un fichier CSV depuis votre compte BoursoBank.

Étape 1 : Connexion à votre compte BoursoBank​

  1. Rendez-vous sur le site web de BoursoBank et connectez-vous avec vos identifiants.

Étape 2 : Sélectionner votre compte​

  1. Après la connexion, naviguez vers l'aperçu de votre compte.
  2. Si vous avez plusieurs comptes, sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez exporter les données.
note

Assurez-vous d'exporter les données du bon compte si vous avez plusieurs comptes chez BoursoBank. Chaque compte doit être importé dans un portefeuille séparé dans Stoxiio pour une meilleure organisation et un meilleur suivi.

Étape 3 : Accéder aux positions et exporter les données​

  1. Naviguez vers l'onglet "Positions" dans l'interface de votre compte. Cette section affichera toutes vos participations d'actions actuelles et positions de portefeuille.
  2. Dans l'onglet Positions, localisez et cliquez sur le bouton "Exporter en CSV".

Export CSV BoursoBank

  1. Cela téléchargera automatiquement un fichier CSV avec le modèle de nommage suivant :
    • export-positions-comptables-dd-MM-yyyy_hh-mm-ss.csv
    • Exemple : export-positions-comptables-15-10-2025_14-30-25.csv
warning

Ne modifiez pas les données principales du portefeuille (quantités, codes ISIN, informations d'achat) car cela pourrait causer des erreurs d'importation ou des calculs de portefeuille incorrects.

Étape 4 : Importer dans Stoxiio​

  1. Rendez-vous sur le site web Stoxiio et connectez-vous.
  2. Créez un nouveau portefeuille ou sélectionnez un portefeuille existant où vous souhaitez importer vos données BoursoBank.
  3. Cliquez sur le bouton de menu flottant (en bas) et sélectionnez "Importer des actions".
  4. Choisissez "BoursoBank" dans la liste des options d'importation.
  5. Sélectionnez le fichier CSV (.csv) que vous avez téléchargé depuis BoursoBank.
  6. Cliquez sur "Importer" pour traiter les données de votre portefeuille.
Important : Mettre à jour les dates d'achat

Les exports BoursoBank contiennent la date du dernier mouvement plutôt que les dates d'achat originales. Après l'importation, modifiez manuellement chaque position dans Stoxiio pour définir les bonnes dates d'achat pour un suivi précis des performances et de l'historique.

Étape 5 : Vérifier les données importées​

  1. Naviguez vers votre portefeuille dans Stoxiio.
  2. Vérifiez que les informations importées correspondent à votre compte BoursoBank :
    • Vérifiez le nombre d'actions pour chaque position
    • Confirmez les symboles et noms d'actions
    • Validez le prix de revient et les valorisations actuelles
    • Examinez la valeur totale du portefeuille

Conseils pour les mises à jour régulières​

  • Imports mensuels : Exportez et importez les données de votre portefeuille mensuellement pour maintenir Stoxiio à jour
  • Conservez les enregistrements : Sauvegardez chaque export avec des horodatages pour référence future
  • Surveillez les comptes : Vérifiez régulièrement à la fois BoursoBank et Stoxiio pour l'exactitude
  • Révisions trimestrielles : Comparez vos avoirs BoursoBank avec votre portefeuille Stoxiio trimestriellement
note

L'export CSV de BoursoBank fournit un instantané de vos positions au moment de l'export. Pour les données les plus précises, effectuez les exports lorsque les marchés sont fermés ou pendant les heures de trading lorsque vous ne tradez pas activement.

Dépannage​

Si vous rencontrez des problèmes pendant le processus d'importation :

  1. Problèmes de format de fichier : Assurez-vous que le fichier est au format .csv et n'a pas été modifié
  2. Données manquantes : Vérifiez que votre compte BoursoBank a des positions à exporter
  3. Erreurs d'importation : Vérifiez que la structure du fichier correspond au format d'export standard de BoursoBank
  4. Imports en double : Stoxiio gère automatiquement les doublons, vous pouvez donc re-importer le même fichier en toute sécurité